A Wilson Sons (PORT3) informou que sua controladora SAS Shipping Agencies Services protocolou na CVM uma oferta pública de aquisição (OPA) unificada de R$ 17,50 por ação, representando prêmio de 10,5% sobre a cotação média dos últimos 120 dias. A operação visa adquirir até a totalidade das ações em circulação, exceto as já detidas pela controladora e em tesouraria.
A OPA unifica três modalidades: oferta por alienação de controle (artigo 254-A), cancelamento de registro na CVM e saída do Novo Mercado da B3. O movimento faz parte da conclusão da mudança de controle iniciada em outubro de 2024, quando a MSC Mediterranean Shipping Company concluiu a aquisição do controle por R$ 4,35 bilhões, pagando exatamente o mesmo preço de R$ 17,50 por ação agora oferecido na OPA.
O valor proposto mantém coerência com a estratégia da controladora, que já havia sinalizado sua intenção de promover o fechamento de capital durante a operação original. A mudança no comando executivo implementada após a aquisição, com a nomeação de Arnaldo Calbucci Filho como CEO, demonstra a consolidação da nova gestão sob controle da MSC antes do fechamento definitivo.
O laudo de avaliação independente elaborado pela Apsis Consultoria, com data-base de 31 de dezembro de 2024, apontou valor justo de R$ 17,08 por ação, utilizando metodologia de preço médio ponderado. O preço oferecido na OPA supera em R$ 0,42 a avaliação técnica, sinalizando condições atrativas para os acionistas minoritários que participarão desta etapa final da transformação corporativa que começou com os resultados recordes do primeiro trimestre de 2025, quando a empresa registrou lucro de R$ 194,6 milhões.
O valor por ação será corrigido pela taxa Selic desde o fechamento da operação original até a data do leilão da OPA. Os acionistas minoritários têm prazo de 15 dias para eventual contestação, devendo representar no mínimo 10% das ações em circulação. Caso aprovada, a operação resultará no fechamento de capital da Wilson Sons e sua saída da B3, encerrando o ciclo que transformou a maior operadora portuária brasileira em subsidiária integral da gigante suíça de transporte marítimo.
