A Minerva (BEEF3), líder em exportação de carne bovina na América do Sul, esclareceu que investidores que adquirirem sobras de ações no aumento de capital também receberão bônus de subscrição, nas mesmas condições de quem exerceu o direito de preferência. O comunicado foi divulgado nesta quarta-feira após questionamentos de acionistas.
O aumento de capital foi aprovado em assembleia extraordinária realizada em 29 de abril de 2025, com período de exercício do direito de preferência encerrado em 29 de maio. Os subscritores recebem 1 bônus de subscrição para cada 2 ações adquiridas, seguindo critérios de arredondamento específicos.
A companhia abriu período de subscrição de sobras, permitindo que investidores adquiram ações remanescentes do aumento de capital. O esclarecimento confirma que estes subscritores terão "igualdade de termos e condições" com aqueles que participaram na primeira fase da operação.
Este esclarecimento complementa as informações sobre a operação de até R$ 2 bilhões aprovada em abril, que previa a emissão de até 193,4 milhões de bônus de subscrição como vantagem adicional aos investidores. A iniciativa faz parte da estratégia de fortalecimento de capital que se intensificou após os resultados recordes do primeiro trimestre, quando a empresa registrou receita de R$ 11,2 bilhões e lucro líquido de R$ 185 milhões.
Os recursos captados no aumento de capital vêm sendo utilizados para a recompra acelerada de bonds, totalizando USD 309,1 milhões em operações ao longo de 2025, consolidando a estratégia de desalavancagem da companhia. A combinação entre captação de recursos via aumento de capital e recompra de títulos da dívida externa demonstra a disciplina financeira da gestão em otimizar a estrutura de capital.
Os bônus de subscrição representam vantagem adicional para investidores, funcionando como opção de compra de ações futuras. A Minerva disponibiliza informações adicionais sobre o aumento de capital no site da CVM, B3 e em sua área de relações com investidores.
