A Fleury (FLRY3) concluiu nesta terça-feira a aquisição de 100% das quotas do grupo Confiance Medicina Diagnóstica por R$ 130 milhões, fortalecendo sua presença na região de Campinas. A operação havia sido anunciada em novembro de 2024 e representa um múltiplo de 4,1 vezes o EBITDA dos últimos 12 meses considerando sinergias, ou 5,3 vezes sem os ganhos operacionais.
O grupo adquirido possui receita de R$ 116 milhões nos últimos 12 meses findos em março de 2025 e atua em Campinas e sete cidades da região metropolitana: Hortolândia, Indaiatuba, Jaguariúna, Paulínia, Sumaré, Valinhos e Vinhedo. As empresas oferecem serviços de laboratórios clínicos, vacinação, imunização humana e exames de anatomia patológica.
A transação foi aprovada pelo Conselho de Administração da Fleury em novembro de 2024 e ratificada pela Assembleia Geral de Acionistas em abril deste ano. O valor acordado está sujeito a ajustes e retenções conforme previsto no contrato de compra e venda.
A aquisição materializa a estratégia de expansão no interior paulista da companhia, evidenciada pelo forte crescimento de 14,1% das operações regionais no primeiro trimestre de 2025, sendo 7,9% de crescimento orgânico. A região de Campinas fica a cerca de 100 quilômetros da sede da companhia em São Paulo, consolidando a presença da Fleury no interior do estado. A capacidade financeira para investimentos foi demonstrada pela baixa alavancagem de 1,0x Dívida Líquida/EBITDA registrada no 1T25, bem abaixo do limite de 3,0x estabelecido pelos instrumentos de dívida. Investidores devem acompanhar os próximos resultados para avaliar a captura das sinergias projetadas e o impacto na rentabilidade consolidada das ações FLRY3.
