A Motiva (MOTV3) anunciou nesta sexta-feira, 23 de maio de 2025, a aprovação pelo Conselho de Administração da companhia da 18ª emissão de debêntures no valor total de R$ 1,32 bilhão. A informação foi divulgada ao mercado por meio de Fato Relevante.
De acordo com o comunicado, serão emitidas 1.320.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00. Sobre o valor nominal incidirão juros equivalentes a 100% da taxa DI, acrescida de sobretaxa de 0,57% ao ano.
As debêntures terão prazo de vencimento de 5 anos contados da data de emissão. A operação prevê ainda possibilidades de resgate antecipado facultativo, resgate decorrente de oferta de resgate antecipado e vencimento antecipado, conforme previsto na escritura de emissão.
A emissão será objeto de distribuição pública sob o rito de registro automático de distribuição, nos termos da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, sob o regime de garantia firme de colocação.
Segundo a companhia, os recursos obtidos por meio da integralização das debêntures serão destinados exclusivamente para reforço de caixa da empresa. A efetiva conclusão da oferta, no entanto, está condicionada às condições de mercado, cenário macroeconômico favorável e interesse dos investidores.
A CCR é uma das principais empresas de infraestrutura de mobilidade do país, com atuação em concessões rodoviárias, aeroportuárias e de transporte público. A captação reforça a estratégia financeira da companhia em um cenário de expansão no setor, após registrar crescimento expressivo em seus indicadores operacionais no primeiro trimestre de 2025.
