A Vale (VALE3) informou nesta quinta-feira, 22 de maio de 2025, que seu Conselho de Administração aprovou a 11ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de R$6 bilhões.

De acordo com o fato relevante divulgado pela mineradora, a operação será estruturada em três séries, com prazos de vencimento de 7, 10 e 12 anos. As debêntures serão da espécie quirografária, sem garantias específicas.

A emissão será realizada conforme o artigo 2º da Lei 12.431 e do Decreto 11.964, tendo em vista o enquadramento dos projetos de investimento como prioritários no setor de transportes. O procedimento segue as diretrizes da Portaria do Ministério dos Transportes nº 689, de 17 de julho de 2024.

A operação acontecerá sob o rito de registro automático de distribuição de valores mobiliários, de acordo com as regras da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A mineradora indicou que o protocolo do pedido de registro da oferta junto à CVM será realizado oportunamente.

Esta captação representa um movimento estratégico da Vale para financiar projetos de infraestrutura logística, segmento fundamental para a competitividade da companhia no mercado global de minérios. A emissão de debêntures complementa outras iniciativas financeiras recentes da empresa, como a recompra de bonds realizada em março deste ano.

A empresa ressaltou que manterá o mercado e seus acionistas informados sobre o desenvolvimento da emissão e da oferta pública das debêntures nos próximos comunicados. Esta captação está alinhada com os investimentos planejados pela mineradora, que prevê manter um CAPEX estável em seus projetos prioritários.