A Jalles Machado (JALL3) informou ao mercado nesta sexta-feira, 9 de maio de 2025, que seu Conselho de Administração aprovou a 6ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em duas séries, no valor total de até R$ 400 milhões.

De acordo com o fato relevante divulgado pela companhia, serão emitidas até 400 mil debêntures com valor nominal unitário de R$ 1.000,00. A oferta será realizada sob regime de garantia firme de colocação para o valor total da emissão, com intermediação de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários.

As debêntures serão emitidas conforme a Lei 12.431/2011, o Decreto 11.964/2024 e demais regulamentações aplicáveis, permitindo que seus titulares façam jus a benefícios tributários. A emissão será direcionada exclusivamente a investidores profissionais, seguindo o rito de registro automático previsto na Resolução CVM 160.

Sobre o valor nominal atualizado das debêntures incidirão juros remuneratórios correspondentes a um percentual ao ano, base 252 dias úteis, que será definido após procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding).

Segundo a companhia, a totalidade dos recursos captados será destinada à implantação, ampliação, recuperação, adequação ou modernização de duas plantas industriais para produção e estocagem de etanol, de titularidade da Jalles Machado, por meio de reembolso ou pagamento futuro de gastos, despesas e/ou dívidas. Esta iniciativa complementa os esforços da empresa, que iniciou a Safra 2025/26 com expectativa de recordes de produção e tem expandido constantemente sua capacidade produtiva.

O investimento é considerado prioritário nos termos da legislação aplicável, o que possibilita a emissão de debêntures incentivadas com benefícios fiscais para os investidores. Os recursos também poderão ser destinados ao aumento de capital em controladas da empresa, incluindo potenciais projetos como o recente acordo para produção de biometano firmado com a Albioma.