A Light (LIGT3) informou ao mercado, nesta segunda-feira, 7 de abril de 2025, que sua subsidiária Light Energia iniciou uma oferta de recompra no exterior de suas Notes com vencimento em 2026. A operação visa adquirir até US$89,85 milhões dos papéis, que possuem taxa de juros de 4,375% ao ano.

De acordo com o comunicado divulgado pela companhia, o valor total das Notes em circulação atualmente é de US$210,75 milhões. A faixa de preço aceita na oferta varia entre US$10,00 e US$950,00 para cada US$1.000 em valor nominal dos títulos.

Os detentores que tiverem suas Notes aceitas na oferta de recompra não receberão os juros acumulados e não pagos sobre o valor principal dos papéis. A operação expirará às 17h (horário de Nova Iorque) do dia 14 de maio de 2025, podendo ser estendida ou antecipada.

A iniciativa é realizada como parte do plano de recuperação judicial das empresas do grupo Light, que foi aprovado em Assembleia Geral de Credores em 29 de maio de 2024 e homologado pelo Juízo da 3ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro em 18 de junho do mesmo ano. Esta ação se alinha com o processo de reestruturação da dívida que já reduziu 48% da dívida líquida da companhia.

A oferta também está alinhada com o Scheme of Arrangement iniciado conforme a legislação do Reino Unido (United Kingdom Companies Act 2006), que foi homologado pela Corte Inglesa em 28 de outubro de 2024.

Segundo o comunicado, a oferta de recompra não foi registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e não será realizada no Brasil, exceto em circunstâncias que não constituam uma oferta pública sujeita à regulamentação brasileira.

A Light destacou que manterá o mercado e o público devidamente atualizados sobre informações relevantes relacionadas a esta operação, seguindo o mesmo compromisso demonstrado em suas comunicações anteriores sobre a prorrogação da concessão e mudanças acionárias.