A Caixa Seguridade (CXSE3) anunciou, em fato relevante divulgado na quarta-feira (19), a fixação do preço por ação em R$14,75 para sua oferta pública secundária. A operação envolveu a venda de 82.380.893 ações ordinárias de titularidade da Caixa Econômica Federal, acionista vendedor, movimentando um total de R$1.215.118.171,75.

O preço foi definido após a conclusão do procedimento de bookbuilding, conforme informado pela companhia. A oferta foi realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, sob coordenação de cinco instituições financeiras: Itaú BBA (líder), Caixa Econômica Federal, BTG Pactual, Bank of America Merrill Lynch e UBS BB.

Simultaneamente à oferta local, foram realizados esforços de colocação internacional, destinados a investidores institucionais qualificados nos Estados Unidos e investidores não residentes em outros países. Os esforços internacionais foram conduzidos pelo Itau BBA USA Securities, BTG Pactual US Capital, BofA Securities e UBS Securities.

Por se tratar de uma oferta exclusivamente secundária, a Caixa Seguridade esclareceu que não houve diluição dos atuais acionistas da companhia. Além disso, não foi concedida prioridade aos acionistas para aquisição das ações, conforme disposto no artigo 7º da Resolução CVM 160.

A Caixa Econômica Federal, que figura como acionista vendedor na operação, aprovou o preço por ação e as condições da oferta. A transação representa uma importante movimentação no mercado de capitais brasileiro, com a venda de participação societária em uma das principais empresas do setor de seguros listadas na B3.

Eduardo Costa Oliveira, Diretor de Finanças e Relações com Investidores da Caixa Seguridade, assinou o fato relevante e informou que a companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre atualizações relevantes relacionadas à oferta por meio de seus canais habituais de divulgação.