A Caixa Seguridade (CXSE3) anunciou neste domingo, 9 de março de 2025, o protocolo na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) do pedido de registro automático para uma oferta pública de distribuição secundária de 82,5 milhões de ações ordinárias.

Segundo o fato relevante divulgado pela companhia, as ações ofertadas são de titularidade da Caixa Econômica Federal, atual acionista controladora. Por se tratar de uma distribuição secundária, não haverá diluição dos atuais acionistas.

A operação será realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, sob coordenação do Itaú BBA como instituição líder, além de Caixa Econômica Federal, BTG Pactual, Bank of America e UBS BB como coordenadores.

Simultaneamente, serão realizados esforços de colocação das ações no exterior, com foco em investidores institucionais qualificados nos Estados Unidos e em outros países, por meio dos agentes de colocação internacional: Itau BBA USA Securities, BTG Pactual US Capital, BofA Securities e UBS Securities.

A Caixa Seguridade informou que, na mesma data, foram divulgados o Aviso ao Mercado, o Prospecto Preliminar da Oferta e a Lâmina da Oferta, com informações detalhadas sobre a operação.

A empresa destacou ainda que a oferta está sujeita a uma Condição de Preço Mínimo, conforme definido no Prospecto Preliminar, que será verificada após o Procedimento de Bookbuilding.

Vale lembrar que a Caixa Seguridade vem apresentando resultados sólidos, tendo registrado lucro líquido de R$ 3,76 bilhões em 2024, com destaque para o quarto trimestre, que foi o melhor resultado histórico da companhia. Recentemente, seu Conselho de Administração aprovou distribuição de R$ 960 milhões em dividendos referentes ao exercício anterior.

Por não ter registro nos Estados Unidos, a oferta não poderá ser realizada naquele país sem registro na Securities and Exchange Commission (SEC) ou isenção conforme previsto na legislação americana.

A companhia comunicou que manterá seus acionistas e o mercado informados sobre atualizações relevantes relacionadas à oferta por meio de seus canais habituais de divulgação, seguindo sua política de transparência, que inclui também a divulgação mensal de relatórios de desempenho.