A CEMIG (CMIG3, CMIG4) informou nesta terça-feira, 18 de março de 2025, que sua subsidiária integral CEMIG Distribuição S.A. (Cemig D) concluiu com sucesso a liquidação financeira de sua 12ª emissão de debêntures, captando R$ 2,5 bilhões no mercado de capitais.

A operação foi estruturada em duas séries de títulos classificados como "ESG de uso de recursos – sustentáveis", contando com garantia fidejussória adicional da controladora. A emissão recebeu rating 'AAA(bra)' pela agência de classificação de risco Fitch Ratings, representando o grau máximo de qualidade creditícia.

A primeira série totalizou R$ 1,64 bilhão, com remuneração de CDI + 0,86% ao ano e prazo de 2.557 dias, com amortização prevista para o 72º e 84º meses. Já a segunda série somou R$ 860 milhões, com taxa de IPCA + 7,5467% ao ano e prazo de 5.479 dias, com amortização programada para o 156º, 168º e 180º meses.

De acordo com o comunicado, os recursos captados serão destinados à gestão do fluxo de caixa da companhia, incluindo operações e reembolsos de investimentos em projetos socioambientais. Esta captação se soma a outras movimentações recentes da empresa, como a venda de pequenas hidrelétricas por R$ 52 milhões e a aquisição de ativos de transmissão, demonstrando a estratégia de realocação de capital da companhia.

Parte dos recursos também será aplicada no reembolso de gastos relacionados a projeto considerado prioritário, nos termos da Lei nº 12.431/2011.

A emissão foi realizada sob o rito de registro automático junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), nos termos da Resolução CVM nº 160/2022. As debêntures foram caracterizadas como não conversíveis em ações e da espécie quirografária.

Esta operação reforça o compromisso da CEMIG com práticas sustentáveis, ao vincular sua captação de recursos a critérios ambientais, sociais e de governança (ESG), tendência crescente no mercado de capitais brasileiro. A empresa tem passado por mudanças estruturais e vem alinhando suas operações financeiras ao seu Planejamento Estratégico, que busca otimizar seu portfólio e melhorar a alocação de capital.