Ser Educacional capta R$ 150 milhões em debêntures em duas séries

A Ser Educacional (SEER3) anunciou o encerramento de sua sexta emissão de debêntures, captando R$ 150 milhões por meio de 150 mil títulos divididos em duas séries. A operação foi realizada sob o rito de registro automático junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A emissão foi estruturada em duas séries, sendo 90 mil debêntures na primeira série e 60 mil na segunda série. Cada título tem valor nominal unitário de R$ 1.000,00, com regime de garantia firme de colocação.

As debêntures são da espécie quirografária e não conversíveis em ações. Segundo a companhia, os recursos captados serão destinados ao refinanciamento de seu passivo, contribuindo para a gestão da estrutura de capital do grupo.

A oferta pública foi realizada sem análise prévia da CVM, seguindo os termos da Resolução CVM 160 e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis. A operação reforça a estratégia da Ser Educacional de otimização de sua estrutura financeira.