Viveo (VVEO3) reapresenta proposta para renegociar dívidas com debenturistas

A Viveo (VVEO3) anunciou nesta quinta-feira (20) a reapresentação das propostas que serão submetidas às assembleias gerais de debenturistas (AGDs) marcadas para 26 de dezembro de 2024, buscando flexibilizar temporariamente seus compromissos financeiros.

O principal ponto da negociação é a obtenção de waiver para o índice de alavancagem (dívida líquida/EBITDA) entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025. A empresa propõe novos limites graduais para o indicador: 5,0x até março de 2025, 4,75x até julho de 2025, 4,5x em dezembro de 2025 e 4,0x em março de 2026.

Como contrapartida aos credores, a Viveo oferecerá um pacote de garantias que inclui fiança da ProInfusion, cessão fiduciária de recebíveis no valor de R$ 1 bilhão ou 30% da dívida (o que for menor) e alienação fiduciária das ações da Cremer.

A companhia também se comprometeu a realizar recompras semanais de debêntures no valor de R$ 5 milhões, limitadas ao total de R$ 75 milhões, enquanto a marcação da ANBIMA para qualquer série permanecer acima de CDI + 3,5%.

Adicionalmente, a empresa propõe uma nova metodologia de cálculo do EBITDA, excluindo provisões e impactos do DIFAL/ICMS para períodos anteriores a 2023, além de estabelecer que recursos obtidos com eventuais vendas de ativos serão destinados à redução do endividamento.