Gerdau conclui emissão de R$ 1,5 bilhão em debêntures

A Gerdau (GGBR3, GGBR4) anunciou o encerramento da distribuição de sua 18ª emissão de debêntures, que captou R$ 1,5 bilhão. A operação foi concluída em 12 de dezembro de 2024, com a colocação de 1,5 milhão de títulos ao valor unitário de R$ 1.000.

As debêntures, que receberam rating AAA(bra) pela Fitch Ratings, são da espécie quirografária, não conversíveis em ações e foram emitidas em série única. A data de emissão dos papéis foi 10 de dezembro de 2024.

A oferta foi destinada exclusivamente a investidores profissionais, tendo sido subscrita majoritariamente por fundos de investimento, que adquiriram 1.498.185 debêntures através de 116 subscritores. Uma entidade de previdência privada completou a distribuição com 1.815 títulos.

A operação foi coordenada pelo Itaú BBA, como líder, junto com Santander, XP Investimentos e UBS BB. O registro da oferta foi concedido automaticamente pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em 9 de dezembro de 2024.

As debêntures terão escrituração da Itaú Corretora de Valores e contam com a Pentágono como agente fiduciário. Por se tratar de oferta destinada a investidores profissionais, os títulos estarão sujeitos a restrições de revenda, conforme regulamentação vigente.