Ser Educacional aprova emissão de R$ 150 milhões em debêntures

A Ser Educacional (SEER3) anunciou nesta quarta-feira (11) a aprovação de sua 6ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de R$ 150 milhões. A operação será realizada em duas séries e destinada exclusivamente a investidores profissionais.

A primeira série, no valor de R$ 90 milhões, terá prazo de 1.084 dias e remuneração de CDI+1,40% ao ano. A amortização será realizada anualmente a partir do 24º mês em duas parcelas, com pagamentos semestrais de juros sem carência.

Já a segunda série, totalizando R$ 60 milhões, apresentará prazo de 1.817 dias e remuneração de CDI+1,60% ao ano. O cronograma de amortização prevê pagamentos anuais iniciando no 48º mês, também em duas parcelas, com remuneração semestral sem período de carência.

A companhia informou que os recursos captados serão direcionados para o refinanciamento de seu passivo. A emissão será realizada sob o rito de registro automático de distribuição, sem análise prévia da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Os termos e condições completos da oferta foram aprovados pelo Conselho de Administração da Ser Educacional e constam na ata da reunião realizada em 11 de dezembro de 2024, disponível para consulta nos canais oficiais da empresa e da CVM.