A Aliansce Sonae (ALOS3) protocolou, em 08 de março de 2024, a escritura da 8ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 3 séries, para colocação privada. A emissão terá valor total inicial de R$ 1 bilhão, podendo ser aumentada em até 20% com a emissão de lote adicional.
Serão emitidas inicialmente 1 milhão de debêntures, divididas em até 3 séries, no sistema de vasos comunicantes. As debêntures da 1ª série terão vencimento em 12/04/2029, as da 2ª série em 12/04/2029 e as da 3ª série em 10/04/2031.
As debêntures da 1ª série renderão 100% da variação acumulada das taxas DI, acrescida de sobretaxa limitada a 0,55% ao ano. As da 2ª série renderão 105% da variação da taxa DI. Já as da 3ª série terão remuneração prefixada, limitada ao maior entre o percentual equivalente à taxa DI futuro DI1F29 acrescida de 0,60% ou 10,90% ao ano.
Os recursos líquidos da emissão serão destinados aos fins previstos na escritura. A realização da oferta e integralização das debêntures está sujeita a condições de mercado e requisitos regulatórios.
