Construtora Tenda (TEND3) aprova emissão de debêntures de R$ 165 milhões

A Construtora Tenda (TEND3) anunciou em 4 de novembro de 2024 a aprovação da 11ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Colocação Privada. A emissão, no valor total de R$ 165 milhões, terá seus direitos creditórios imobiliários vinculados à operação de securitização de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).

Segundo o comunicado da empresa, as debêntures farão jus a uma remuneração equivalente a 100% da Taxa DI, acrescida de sobretaxa de 1,50% ao ano, base 252 dias úteis. Os CRI serão emitidos pela Opea Securitizadora S.A., por meio de sua 338ª emissão, realizada em classe única, em série única.

A distribuição dos CRI será realizada pelo Banco Bradesco BBI S.A., através de oferta pública, em regime de melhores esforços de colocação, conforme a Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022. A Construtora Tenda informou que receberá o montante líquido representado pelo valor total da oferta, após descontadas as despesas iniciais e a constituição do fundo de despesa da emissão.

Para garantir o cumprimento das obrigações previstas nos documentos da oferta, a Construtora Tenda e a Tenda Negócios Imobiliários S.A. cederão fiduciariamente a integralidade de determinados direitos creditórios, presentes e futuros, decorrentes dos valores devidos por adquirentes de unidades imobiliárias autônomas. Esta cessão fiduciária visa atender a uma razão de garantia de, no mínimo, 110% do valor da emissão.

A operação foi aprovada pelo Conselho de Administração da Construtora Tenda e pela Reunião de Diretoria da Tenda Negócios Imobiliários, ambas realizadas em 4 de novembro de 2024. As condições e prazos da emissão foram divulgados na respectiva ata de reunião do Conselho de Administração da Companhia, disponibilizada nos sites da CVM e da própria empresa.

A Construtora Tenda (TEND3) ressaltou que esta emissão de debêntures faz parte de sua estratégia de financiamento e pode contribuir para o fortalecimento de sua posição financeira, permitindo a continuidade de seus projetos e investimentos no setor imobiliário.