A Multiplan (MULT3) anunciou a conclusão de uma captação de R$1,8 bilhão por meio de uma oferta pública de debêntures simples, não conversíveis em ações. A emissão, que recebeu o rating "AAA (bra)" pela Fitch Ratings, foi dividida em duas séries com diferentes prazos e taxas.
De acordo com o comunicado divulgado pela empresa, a primeira série das debêntures tem prazo de sete anos, com vencimento em 15 de outubro de 2031. Esta série oferece juros semestrais correspondentes a 100% do CDI, acrescidos de uma sobretaxa de 0,55% ao ano. A amortização será realizada anualmente ao final do 5º, 6º e 7º anos.
Já a segunda série possui um prazo mais longo, de dez anos, com vencimento previsto para 15 de outubro de 2034. Os juros desta série também serão pagos semestralmente, correspondendo a 100% do CDI mais uma sobretaxa de 0,80% ao ano. A amortização desta série ocorrerá anualmente ao final do 8º, 9º e 10º anos.
A Multiplan (MULT3) informou que os recursos obtidos com a emissão serão destinados a diversas finalidades estratégicas. Entre elas, estão a aquisição de ações de sua própria emissão, distribuição de dividendos ou juros sobre capital próprio, realização de investimentos, além de gestão de passivos e do fluxo de caixa da empresa e de suas controladas.
Esta captação bem-sucedida e o rating atribuído pela Fitch Ratings podem ser interpretados como indicadores da solidez financeira da Multiplan (MULT3) e da confiança do mercado na empresa. A flexibilidade na utilização dos recursos captados sugere que a companhia está se preparando para diferentes cenários e oportunidades de negócios nos próximos anos.
