A Mobly (MBLY3) anunciou em 17 de outubro de 2024 que seu Conselho de Administração aprovou duas medidas significativas: um aumento de capital e a emissão de debêntures conversíveis. Estas decisões foram tomadas como parte dos preparativos para a aquisição do controle da Estok Comércio e Representações S.A., operação que foi previamente divulgada pela empresa em 8 de agosto de 2024.
O aumento de capital aprovado prevê a emissão para subscrição privada de, no mínimo, 13.682.205 novas ações e, no máximo, 56.520.336 novas ações. Isso representa um aumento no valor de, no mínimo, R$ 55.823.396,40 e, no máximo, R$ 230.602.970,88. O preço de emissão foi fixado em R$ 4,08 por cada nova ação, conforme aprovação prévia em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20 de setembro de 2024.
Além disso, a empresa aprovou a primeira emissão de debêntures conversíveis em ações ordinárias, da espécie quirografária, em série única, para colocação privada. O montante total da emissão é de R$ 500.000.000,00, com a possibilidade de cancelamento das debêntures não subscritas e integralizadas, desde que seja verificada a subscrição mínima de debêntures no valor de R$ 100.000.000,00.
A Mobly (MBLY3) ressaltou que tanto o aumento de capital quanto a emissão de debêntures estão condicionados ao fechamento da operação de aquisição da Estok Comércio e Representações S.A. Por sua vez, o fechamento dessa operação depende da verificação ou renúncia das condições precedentes estabelecidas.
A empresa informou que disponibilizou avisos aos acionistas com informações adicionais sobre o aumento de capital e a emissão de debêntures, incluindo prazos e procedimentos para o exercício do direito de preferência. Esses avisos podem ser encontrados nos websites da Mobly, da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e da B3.
A Mobly (MBLY3) se comprometeu a manter seus acionistas e o mercado informados sobre quaisquer atualizações relevantes relacionadas à operação de aquisição da Estok Comércio e Representações S.A. O anúncio foi feito por Marcelo Rodrigues Marques, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da empresa.
