A Multiplan (MULT3) anunciou em 2 de outubro de 2024 que a Fitch Ratings Brasil Ltda. atribuiu a classificação de risco (rating) "AAA(bra)" para a sua 15ª emissão de debêntures. A oferta, no valor total de R$ 1,8 bilhão, será destinada exclusivamente a investidores profissionais.
De acordo com o comunicado divulgado pela empresa, a emissão será composta por 1.800.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, divididas em duas séries. O valor nominal unitário de cada debênture será de R$ 1.000,00.
A primeira série da emissão corresponderá a R$ 600 milhões, com 600.000 debêntures, enquanto a segunda série totalizará R$ 1,2 bilhão, com 1.200.000 debêntures. A data de emissão está prevista para 15 de outubro de 2024.
A Multiplan (MULT3) informou que a oferta está sujeita ao rito de registro automático de distribuição, conforme previsto na Resolução CVM nº 160. A empresa ressaltou que, por se tratar de uma oferta destinada exclusivamente a investidores profissionais, as debêntures estarão sujeitas a restrições de revenda.
O coordenador líder da operação será o Itaú BBA, que atuará em conjunto com BTG Pactual, Bradesco BBI, Banco Safra, Santander e XP Investimentos. A Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. foi designada como agente fiduciário da emissão.
A Multiplan (MULT3) destacou que não haverá divulgação de prospecto e lâmina da oferta, conforme permitido pela regulamentação vigente. A empresa recomendou que os investidores interessados leiam atentamente os termos e condições da escritura de emissão e o formulário de referência antes de tomar qualquer decisão de investimento.
O rating AAA(bra) atribuído pela Fitch Ratings representa a mais alta classificação de risco em escala nacional, indicando a expectativa de risco de inadimplência mais baixa em relação a outros emissores ou emissões no país.
