A Rede D'Or São Luiz (RDOR3) anunciou em 23 de setembro de 2024 a aprovação de uma nova emissão de debêntures no valor total de R$ 5,9 bilhões. A decisão foi tomada durante uma reunião do Conselho de Administração da companhia.
De acordo com o fato relevante divulgado, trata-se da 34ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, que será realizada em três séries. A empresa informou que, condicionada à liquidação desta nova emissão, pretende realizar o resgate antecipado de outras debêntures já existentes.
Entre as emissões que serão resgatadas, estão as debêntures da 9ª emissão da Sul América S.A. (sucedida por incorporação pela Rede D'Or), as debêntures da 2ª série da 17ª emissão, as da 1ª série da 23ª emissão e as da 28ª emissão, todas da própria Rede D'Or São Luiz. Além disso, a subsidiária Hospital Esperança S.A. planeja resgatar antecipadamente as debêntures de sua 4ª emissão.
A Rede D'Or São Luiz ressaltou que a conclusão da 34ª Emissão e, consequentemente, o resgate das debêntures mencionadas, estão sujeitos à verificação de determinadas condições, conforme os termos da escritura da nova emissão e dos demais documentos relacionados.
Esta movimentação financeira demonstra a estratégia da Rede D'Or São Luiz em otimizar sua estrutura de capital, potencialmente buscando melhores condições de financiamento ou ajustando o perfil de sua dívida. O mercado estará atento aos próximos passos da companhia e aos possíveis impactos desta operação em seu desempenho financeiro.
