A Aliansce Sonae (ALOS3) anunciou o encerramento da oferta pública de distribuição de 2.500.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, integrantes da 11ª emissão de debêntures simples da BR Malls Participações S.A. A operação, concluída em 29 de agosto de 2024, totalizou R$ 2,5 bilhões.
De acordo com o comunicado da empresa, a emissão foi realizada com excesso de demanda de investidores e exercício total da opção do lote adicional. Esse cenário favorável permitiu à companhia reduzir o custo esperado das Debêntures da Primeira Série para CDI + 0,63% ao ano.
A captação foi estruturada em duas séries, com um custo médio ponderado de CDI + 0,87% ao ano. As Debêntures da Primeira Série, no valor de R$ 641.834.000,00, terão remuneração correspondente a 100% da Taxa DI acrescida de sobretaxa de 0,63% ao ano, com vencimento em 20 de agosto de 2031. Já as Debêntures da Segunda Série, totalizando R$ 1.858.166.000,00, terão remuneração de 100% da Taxa DI mais sobretaxa de 0,95% ao ano, com vencimento em 20 de agosto de 2034.
A Aliansce Sonae (ALOS3) informou que os recursos obtidos serão destinados ao reperfilamento do passivo e/ou reforço de caixa da emissora. A companhia destacou que a conclusão desta emissão possibilita o aumento do prazo médio e o alongamento do cronograma de amortização das dívidas, fortalecendo ainda mais sua posição financeira.
Segundo a empresa, o resultado da operação evidencia a percepção positiva do mercado quanto ao baixo risco da Aliansce Sonae (ALOS3), bem como a confiança em sua estratégia e na sólida trajetória de seus negócios. A companhia ressaltou que informações adicionais referentes à emissão estão disponíveis na Escritura e Aditamento da Escritura, que podem ser acessados no site de Relações com Investidores da Allos S.A. ou no site da CVM.
