A SABESP (SBSP3) anunciou em 26 de agosto de 2024 a aprovação de sua 32ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de R$ 2,5 bilhões. A decisão foi tomada durante a 1019ª Reunião do Conselho de Administração da companhia.
As debêntures, caracterizadas como \"títulos ESG de uso de recursos sustentáveis e azuis\", terão prazo de vencimento de 2 anos contados da data de emissão. A remuneração corresponderá a 100% da variação acumulada da Taxa DI, acrescida de um spread de 0,30% ao ano, base 252 dias úteis.
A oferta será destinada exclusivamente a investidores profissionais, seguindo as normas da Resolução CVM nº 30. A distribuição será conduzida por um consórcio de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários.
Segundo a SABESP, a totalidade dos recursos captados será utilizada para recomposição e reforço de caixa da companhia. Além disso, o montante será direcionado exclusivamente para categorias de projetos descritos no Framework de Finanças Sustentáveis, elaborado pela empresa em dezembro de 2023.
O Framework foi verificado e validado por meio de parecer de segunda opinião emitido pela Attest ESG da Exame Ltda., na qualidade de avaliadora independente. Este documento está disponível para consulta no site de relações com investidores da SABESP.
A companhia ressaltou que este anúncio tem caráter exclusivamente informativo e não deve ser interpretado como um esforço de venda ou oferta. Informações adicionais sobre a emissão poderão ser obtidas nos websites da CVM e da SABESP.
Com esta iniciativa, a SABESP reafirma seu compromisso com práticas sustentáveis e busca fortalecer sua posição financeira para continuar investindo em projetos que beneficiem o meio ambiente e a sociedade.
