A JHSF Participações (JHSF3) informou na última quarta-feira, 31 de julho de 2024, que concluiu com sucesso a captação da 14ª Emissão de Debêntures simples, no valor de R$ 700 milhões, para lastrear a emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). A operação foi subscrita pela Opea Securitizadora S.A.
O CRI está distribuído em quatro séries, com oferta pública voltada para investidores qualificados, com as seguintes remunerações: (i) CDI + 0,20% ao ano para a 1ª série, com prazo de 5 anos; (ii) taxa prefixada de 12,14% ao ano para a 2ª série, com prazo de 7 anos; (iii) CDI + 0,35% ao ano para a 3ª série, com prazo de 7 anos; e (iv) IPCA + 7,02% ao ano para a 4ª série, a mais longa, com prazo total de 10 anos.
Segundo a JHSF, a demanda pelo CRI superou mais que o dobro da oferta inicial, com maior alocação na série mais longa (4ª série) e redução da taxa teto em todas as séries. A companhia ressaltou que a crescente participação do mercado de capitais, juntamente com emissões privadas, na composição de sua estrutura de capital faz parte da estratégia de composição de dívidas, captando recursos de longo prazo para financiar seus investimentos.
A JHSF afirmou que o sucesso da emissão contribui positivamente para o alongamento de sua estrutura de dívida, bem como para a redução de seu custo de capital.
