A SABESP (SBSP3) informou nesta quarta-feira, 18 de julho de 2024, que concluiu a precificação da oferta pública de distribuição secundária de 191.713.044 ações ordinárias de sua emissão e de titularidade do Estado de São Paulo. O preço por ação ordinária foi fixado em R$ 67,00, totalizando R$ 12,844 bilhões, sem considerar o lote suplementar, e R$ 14,771 bilhões, incluindo o lote adicional.
A oferta inclui uma parcela internacional com a distribuição de American Depositary Shares (ADSs), sendo que cada ADS representa uma ação ordinária. O preço por ADS foi fixado em US$ 12,14. A liquidação física e financeira das ações da oferta brasileira está prevista para ocorrer em 22 de julho de 2024.
A Equatorial Participações e Investimentos IV S.A., subsidiária da Equatorial Energia S.A., foi selecionada como investidor de referência da oferta e concordou em adquirir 53,5% das ações ofertadas, representando 102.526.480 ações ordinárias.
A oferta global é coordenada por um grupo de instituições financeiras que atuam como coordenadores da oferta e formadores de mercado no Brasil e exterior. Todas as ações ofertadas pertencem ao Estado de São Paulo, que segue como acionista controlador da SABESP após a operação.
