A Smart Fit (SMFT3) informou em 18 de julho de 2024 que seu Conselho de Administração aprovou a 10ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, de espécie quirografária, em série única, no valor de R$ 450 milhões. A oferta pública será realizada sob o rito de registro automático de distribuição.
Os recursos obtidos com a 10ª emissão serão utilizados para pagar o resgate antecipado total das debêntures simples, não conversíveis em ações, da 5ª emissão da companhia. O saldo remanescente será destinado a propósitos corporativos gerais e ao reforço do capital de giro.
O resgate antecipado da 5ª emissão de debêntures também foi aprovado na mesma reunião do Conselho de Administração. No entanto, a conclusão da oferta, a liquidação financeira da 10ª emissão e, consequentemente, o resgate antecipado estão sujeitos a condições favoráveis de mercado, interesse dos investidores e outros fatores externos.
A Smart Fit afirmou que manterá seus acionistas e o mercado informados sobre os desdobramentos relacionados às operações aprovadas.
