A COPASA (CSMG3) concluiu, em 11 de julho de 2024, o procedimento de bookbuilding referente à oferta pública de distribuição de 1,3 milhão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em duas séries, da 19ª emissão da companhia.
No total, serão emitidas 482 mil debêntures da primeira série, com remuneração correspondente a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros (DI) de um dia, acrescida de spread de 0,90% ao ano. Já as 818 mil debêntures da segunda série terão remuneração de 7,2735% ao ano, calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos.
O valor nominal unitário das debêntures é de R$ 1 mil, totalizando R$ 1,3 bilhão na data de emissão, em 15 de julho de 2024. A oferta foi coordenada pelo Banco Safra, Banco Votorantim e XP Investimentos e está sujeita a restrições de revenda, por se destinar exclusivamente a investidores profissionais.
