A C&A Modas (CEAB3) informou, em 26 de junho de 2024, que seu Conselho de Administração aprovou a 3ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até duas séries, para distribuição pública sob rito de registro automático.
A Emissão será de até 850.000 debêntures, em um valor total de até R$ 850 milhões na data de emissão. Serão emitidas até 500.000 Debêntures da Primeira Série, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, observada a possibilidade de distribuição parcial e o limite de R$ 500 milhões nessa série.
As Debêntures da Primeira Série terão prazo de vigência de 36 meses e incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação de 100% da Taxa DI, acrescida de spread de 1,80% ao ano. As Debêntures da Segunda Série terão prazo de 60 meses e juros atrelados à Taxa DI mais spread de 2,00% ao ano.
A quantidade de debêntures e a existência de cada série serão definidas após o Procedimento de Bookbuilding, processo de coleta de intenções de investimento junto a instituições financeiras.
A Companhia utilizará os recursos líquidos obtidos com a Emissão para o alongamento do prazo médio de seu endividamento, por meio da liquidação antecipada das debêntures em circulação, visando reduzir os montantes a vencer em 2025.
