A Sabesp (SBSP3) anunciou, em 21 de junho de 2024, o início do processo de oferta pública de distribuição secundária de ações ordinárias de sua emissão, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames. Inicialmente, serão ofertadas 191.713.044 ações, equivalentes a 28,05% do capital social da companhia e 55,81% da participação atualmente detida pelo acionista vendedor, o Estado de São Paulo, representado pela Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI).
A oferta compreende uma oferta no Brasil, em mercado de balcão não organizado, de acordo com as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA), com esforços de colocação das ações no exterior. Além disso, haverá uma oferta internacional de American Depositary Shares (ADSs), registrada na Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos.
O percentual de ações ofertadas poderá chegar a até 32,25% do capital social da Sabesp, o que corresponde a 64,18% da participação atualmente detida pelo Estado de São Paulo, a depender do exercício da opção de lote suplementar.
A companhia divulgou, na mesma data, o Aviso ao Mercado e o Prospecto Preliminar da Oferta Brasileira. Informações adicionais podem ser obtidas no site de Relações com Investidores da Sabesp.
