A VITRU BRASIL EMPREEND. PARTICIP. E COMERCIO S.A. (VTRU3) anunciou em 20 de junho de 2024 que, no dia anterior, aprovou a realização de sua 4ª (quarta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em série única, no valor total de R$ 850 milhões.
As debêntures terão valor nominal unitário de R$ 1 mil, prazo de vencimento de 5 anos contados da data de emissão em 20 de junho de 2024 e renderão juros remuneratórios correspondentes à variação de 100% das taxas médias diárias do DI (Depósito Interfinanceiro de um dia) acrescida de spread de 2% ao ano.
A emissão contará com garantia fidejussória prestada pelas subsidiárias Sociedade Educacional Leonardo da Vinci e CESUMAR - Centro de Ensino Superior de Maringá. Os recursos líquidos captados serão utilizados para amortizar dívida referente à 2ª série da 1ª emissão de debêntures da companhia, realizada em 2022, no montante de R$ 650 milhões. O saldo remanescente de R$ 200 milhões será destinado ao reforço do caixa da VITRU.
A distribuição pública das debêntures será exclusivamente para investidores profissionais, sob regime de garantia firme de colocação e rito de registro automático, conforme regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
