A Suzano (SUZB3) anunciou nesta segunda-feira, 12 de junho de 2024, a celebração de uma parceria com a B&C Holding Österreich GmbH ("B&C"). Como parte da operação, a companhia brasileira irá adquirir uma participação minoritária correspondente a 15% das ações da Lenzing Aktiengesellschaft ("Lenzing") detidas pela B&C.
Além disso, a Suzano e a B&C assinaram um acordo de acionistas que estabelece os principais termos e condições da parceria. Conforme o acordo, a Suzano terá o direito de deter duas posições no Conselho de Administração ("Supervisory Board") da Lenzing e o direito de alterar o controle da companhia austríaca com a aquisição de uma participação adicional de 15% das ações detidas pela B&C.
A aquisição da participação minoritária de 15% foi precificada em EUR 39,70 por ação, totalizando EUR 229.971.261,90 a serem pagos integralmente na data de fechamento da operação. Quanto à eventual aquisição da participação adicional de 15%, ela deverá ocorrer por meio de uma oferta pública de aquisição obrigatória, conforme estabelecido pela Lei de Aquisição de Controle da Áustria, com o preço a ser determinado de acordo com os requisitos legais.
A Suzano informou que poderá exercer o direito de alterar o controle da Lenzing mediante a aquisição da participação adicional a partir do dia seguinte ao primeiro aniversário do fechamento da operação até o final de 2028. Ambas as etapas, tanto a aquisição da participação minoritária quanto a potencial alteração do controle acionário, estão sujeitas às aprovações regulatórias habituais deste tipo de transação.
De acordo com a Suzano, o objetivo da aquisição da participação minoritária na Lenzing, como parceira da B&C, é buscar conhecer profundamente, aprender e acompanhar o negócio da companhia austríaca antes de decidir pela aquisição do controle acionário. A Lenzing é uma empresa global de fibras especiais, especializada na produção de fibras de celulose à base de madeira, com fábricas estrategicamente localizadas em todo o mundo.
A Suzano reforçou que a operação está alinhada às suas estratégias de longo prazo de expandir para novos mercados e ser protagonista em sustentabilidade, representando a confiança da empresa na criação de valor por meio de operações competitivas e escaláveis de desenvolvimento sustentável de fibras têxteis à base de madeira. Por fim, a companhia destacou que a transação não traz impacto material para sua alavancagem financeira e/ou endividamento.
