A Suzano (SUZB3) anunciou em 29 de maio de 2024 a conclusão da 11ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em três séries, no valor total de R$ 5,9 bilhões.
A emissão foi dividida em: R$ 1 bilhão referente às debêntures da primeira série com vencimento em 15 de maio de 2032, remuneração de 100% da Taxa DI acrescida de spread de 0,80% ao ano; R$ 4 bilhões referente às debêntures da segunda série com vencimento em 15 de maio de 2034, remuneração de 100% da Taxa DI acrescida de spread de 1,00% ao ano; e R$ 900 milhões referente às debêntures da terceira série com vencimento em 15 de maio de 2036, remuneração prefixada de 6,11% ao ano e atualização monetária pela variação do IPCA.
As debêntures da terceira série contam com o incentivo previsto no artigo 2º da Lei 12.431, por se enquadrarem no setor prioritário previsto na alínea (a) do inciso III do artigo 4º do Decreto 11.964. A data de emissão das debêntures foi 15 de maio de 2024 e a captação ocorreu por meio de oferta pública de distribuição com registro automático.
