A Ser Educacional (SEER3) comunicou nesta quarta-feira (15/05) que seu Conselho de Administração aprovou, em reunião realizada no mesmo dia, a realização da 5ª (quinta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, com prazo de vencimento de 5 (cinco) anos.
A emissão será no montante de R$ 150 milhões e os recursos serão utilizados para refinanciar o passivo da companhia. As debêntures terão amortização anual a partir do 36º (trigésimo sexto) mês contado da data de emissão, em 3 (três) parcelas, sendo a última devida na data de vencimento.
A remuneração das debêntures será de CDI + 1,80% ao ano, paga semestralmente, sem carência. A oferta será destinada exclusivamente a investidores profissionais, conforme definidos na Resolução CVM nº 30/2021, e distribuída sob regime de registro automático, sem análise prévia da CVM.
Os termos e condições da emissão foram aprovados na reunião do Conselho de Administração realizada em 15 de maio de 2024 e constam na respectiva ata, que está disponível no site de Relações com Investidores da companhia e no site da CVM.
