O Conselho de Administração da Companhia Brasileira de Distribuição (GPA, PCAR3) aprovou, em 4 de novembro de 2026, a 21ª emissão de debêntures (títulos de dívida) simples, não conversíveis em ações, com valor total de até R$ 112.858.161,00. A emissão integra os novos recursos de até R$ 200 mi previstos no Plano de Recuperação Extrajudicial, homologado por sentença publicada em 20 de outubro de 2026.
As debêntures serão emitidas em até duas séries: até R$ 92.199.906,00 na 1ª série e até R$ 20.658.255,00 na 2ª série, com valor nominal unitário de R$ 1,00. Pode haver distribuição parcial, sem possibilidade de lote adicional.
Os títulos terão prazo de 2 anos e remuneração de 100% da Taxa DI acrescida de sobretaxa de 2,50% ao ano. Os juros serão pagos semestralmente, e o principal será amortizado em parcela única no vencimento. A garantia é a cessão fiduciária de recebíveis de cartões de crédito, compartilhada com os demais credores dos novos recursos.
A oferta será pública, sob rito de registro automático, e destinada exclusivamente aos credores sujeitos ao Plano que optarem por receber novos recursos por meio das debêntures. Por isso, não passará por análise prévia da CVM. O Conselho também aprovou a outorga da garantia e a contratação do agente de garantia e do banco depositário.
Além das debêntures, a estrutura dos novos recursos inclui instrumentos de capital de giro e de risco sacado. O agente fiduciário da emissão será a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários.
