A Mills (MILS3) anunciou em 9 de maio de 2024 a celebração de um acordo para adquirir a totalidade das quotas da JM Empilhadeiras Holding de Participações Ltda. por R$ 279,5 milhões. A transação será realizada por meio da subsidiária integral Mills Pesados.
Fundada em 1985, a JM Empilhadeiras é uma das maiores empresas de locação de empilhadeiras do país, com uma frota de mais de 1.900 equipamentos com idade média de 3,8 anos. Em 2023, a companhia reportou receita bruta de R$ 153,5 milhões e EBITDA de R$ 65 milhões.
De acordo com a Mills, a aquisição está alinhada à sua estratégia de crescimento e reforça o seu posicionamento como uma locadora "one-stop-shop". A empresa destacou que a transação fortalece o relacionamento com os clientes, oferecendo um portfólio de produtos amplo e diversificado, com sinergias comerciais e operacionais.
A Mills informou que o valor total da transação equivale a um múltiplo de 4,3 vezes o EBITDA de 2023 da JM Empilhadeiras, considerando uma dívida líquida de R$ 119,3 milhões em 31 de dezembro de 2023. A companhia pagará 50% do valor à vista e o restante ao longo dos próximos 3 anos, somado a um earn-out baseado no atingimento de métricas operacionais a partir de 2029.
A efetivação da compra está sujeita ao cumprimento de condições precedentes, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). A Mills esclareceu que a transação não depende de deliberação em assembleia geral de acionistas e não ensejará direito de recesso.
