A Companhia Siderúrgica Nacional (CSNA3) informou, em fato relevante de terça-feira, 11 de agosto de 2026, o resultado final da Exchange Offer realizada no mercado internacional por sua controlada CSN Inova Ventures, envolvendo Notes com juros de 6,750% ao ano e vencimento em 2028. Até o prazo de expiração, foram ofertadas e aceitas para troca Notes existentes no valor de principal de US$ 1.007.324.000, equivalente a 77,49% do saldo em circulação, em linha com as condições previstas para a operação.
Segundo a companhia, a condição de participação mínima, definida em US$ 910.000.000,00, correspondente a 70% do saldo em circulação das Notes existentes, foi atendida. Sujeito ao cumprimento ou à renúncia das demais condições do Exchange Offer Memorandum, a CSN Inova pretende aceitar para troca a totalidade das Notes validamente ofertadas e não retiradas até o prazo de expiração.
A liquidação da Exchange Offer e da solicitação de consentimento está prevista para 12 de agosto de 2026. Na data de liquidação, a CSN Inova espera emitir aproximadamente US$ 698,3 milhões em valor de principal de novas Notes, com taxa fixa de 11,00% ao ano e vencimento em 2030, e pagar aproximadamente US$ 255,7 milhões em dinheiro, sem considerar juros acumulados e valores em dinheiro referentes a frações de novas Notes. A operação não resultará em entrada de recursos em caixa para a CSN Inova no âmbito da Exchange Offer.
Para cada US$ 1.000,00 de principal das Notes existentes validamente ofertadas e aceitas para troca, os titulares farão jus a receber US$ 746,15 em novas Notes e US$ 253,85 em dinheiro, além dos juros acumulados até a data de liquidação. As novas Notes serão garantidas de forma irrevogável, incondicional e integral pela Companhia Siderúrgica Nacional.
A companhia informou ainda que, em conexão com a Exchange Offer, a CSN Inova obteve os consentimentos necessários para alterar determinadas condições da indenture que rege as Notes existentes, cumprindo os requisitos da Consent Solicitation prevista no Exchange Offer Memorandum.
