Na quinta-feira, 6 de agosto de 2026, a Empreendimentos Pague Menos (PGMN3) informou a realização de sua 9ª emissão de debêntures simples (títulos de dívida emitidos por empresas), não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, no montante total de R$ 350 mi. A operação será feita por oferta pública sob rito de registro automático, destinada exclusivamente a investidores profissionais, com valor nominal unitário de R$ 1.000 por debênture, totalizando 350.000 títulos, com data de emissão em 25 de agosto de 2026.
Segundo o comunicado, o código ISIN das debêntures será BRPGMNDBS091 e a emissão recebeu classificação de risco (rating) ‘AA-(bra)’ da Fitch Ratings Brasil Ltda., em 6 de agosto de 2026. A Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários atuará como agente fiduciário da emissão, enquanto o Banco Bradesco BBI S.A. será o coordenador líder da oferta.
A Pague Menos e o coordenador líder adotarão procedimento de coleta de intenções de investimento, denominado procedimento de bookbuilding (processo de emissão em que se coleta demanda dos investidores para definir a taxa de remuneração), sem lotes mínimos ou máximos, para definir em conjunto a taxa final de remuneração das debêntures, conforme estabelecido na escritura de emissão.
O cronograma indicativo prevê, para 6 de agosto de 2026, o pedido de registro da oferta à CVM e a divulgação do aviso ao mercado; em 7 de agosto de 2026, o início do roadshow; em 27 de agosto de 2026, a realização do procedimento de bookbuilding; em 28 de agosto de 2026, o registro da oferta na CVM e a divulgação do anúncio de início da oferta; e em 31 de agosto de 2026, a liquidação financeira das debêntures. A data máxima para divulgação do anúncio de encerramento da oferta será até 180 dias contados da publicação do anúncio de início.
O comunicado destaca que, por se tratar de oferta destinada apenas a investidores profissionais e submetida ao rito de registro automático, foi dispensada a divulgação de prospecto e de lâmina da oferta, e que as debêntures estarão sujeitas a restrições à revenda previstas na regulamentação aplicável.
