A Helbor Empreendimentos (HBOR3) informou nesta sexta-feira, 3 de julho de 2026, que recebeu carta da HBR Realty comunicando o protocolo na CVM de pedido de registro de oferta pública de permuta unificada (OPA) para aquisição do controle da Helbor e cancelamento de seu registro como companhia aberta, com consequente saída do segmento Novo Mercado da B3.
Segundo a Helbor, a oferta tem por objeto até a totalidade das ações ordinárias em circulação, excluídas as ações em tesouraria, por preço de R$ 2,52 por ação, a ser liquidado mediante entrega de 0,81553398 ação ordinária de emissão da HBR para cada ação de Helbor na OPA. O preço por ação será atualizado pela variação da taxa Selic pro rata temporis entre 2 de julho de 2026, data base dos laudos de avaliação, e a data de liquidação, sem alterar a relação de permuta, salvo na hipótese de liquidação financeira prevista em edital.
O documento informa que o preço por ação e a relação de permuta serão ajustados caso ocorram distribuição de proventos por HBR ou Helbor, grupamentos, desdobramentos ou bonificações de ações, ou ainda redução de capital sem cancelamento de ações. A efetivação da OPA depende da aquisição, pela HBR, de ao menos 50,1% do capital social e votante da Helbor e de manifestação favorável de acionistas titulares de ações em circulação que representem mais de dois terços das ações habilitadas para o leilão. Se uma dessas condições não for atendida, a HBR desistirá da oferta e a Helbor permanecerá listada no Novo Mercado.
Os controladores comuns de HBR e Helbor — Hélio Borenstein S.A. Administração, Participações e Comércio, Henrique Borenstein e Henry Borenstein — assumiram compromisso de não negociar suas ações de Helbor até o leilão da OPA, de se habilitar no leilão e de vender a totalidade de suas ações na oferta, desde que esta seja aceita pelos acionistas minoritários da Helbor. Os preços e a relação de permuta foram definidos com base em laudos de avaliação elaborados pela Apsis Consultoria Empresarial, disponíveis nos sites da CVM, da B3 e de Relações com Investidores da Helbor.
A companhia destacou que este comunicado é apenas informativo e não constitui a própria oferta, e que manterá os acionistas e o mercado informados sobre novos desdobramentos da OPA, incluindo futuras comunicações da HBR.
