A MPM Corpóreos, dona da marca Espaçolaser (ESPA3), informou nesta segunda-feira, 22 de junho de 2026, o protocolo de pedido de registro automático de oferta pública de distribuição secundária de até 6.106.557 ações ordinárias. Os papéis são de titularidade do Magnólia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, que poderá vender até a totalidade de sua participação na companhia, em oferta realizada no Brasil e destinada exclusivamente a investidores profissionais.
O preço por ação será definido após processo de coleta de intenções de investimento junto a investidores profissionais. Como referência hipotética, se o preço por ação fosse igual à cotação de fechamento de 19 de junho de 2026, de R$ 6,10, o montante total da oferta seria de R$ 18.625.001,90 no caso de colocação da quantidade mínima de ações, de 3.053.279 papéis, e de R$ 37.249.997,70 em caso de colocação da totalidade das ações ofertadas. Esses valores são apenas indicativos e poderão variar conforme a definição do preço e a cotação das ações na B3.
A oferta será feita em mercado de balcão não organizado, sob coordenação do BTG Pactual Investment Banking Ltda., em regime de garantia firme de liquidação, e não haverá esforços de colocação no exterior. Não está prevista a emissão de lote adicional ou suplementar, nem procedimento de estabilização de preço após a oferta, o que pode levar a maior flutuação na cotação das ações ordinárias da Espaçolaser (ESPA3) no mercado secundário após a colocação.
Por se tratar de oferta secundária, os recursos líquidos da venda das ações serão integralmente destinados ao acionista vendedor, e não haverá impacto na capitalização ou diluição para os atuais acionistas da companhia. Caso todas as ações detidas pelo Magnólia sejam alienadas, o fundo deixará de ser acionista e de integrar o bloco de controle da MPM Corpóreos. A oferta admite distribuição parcial, desde que respeitada a quantidade mínima de 3.053.279 ações; se esse volume não for alcançado, a operação será cancelada e os valores eventualmente depositados serão devolvidos aos investidores profissionais.
Determinados acionistas controladores, entre eles Ygor Alessandro de Moura, José Carlos Semenzato e SMZXP Participações Ltda., assumiram compromisso de lock-up de 90 dias a partir da divulgação do anúncio de início, durante o qual se comprometem a não negociar ou estruturar operações que resultem na venda ou transferência dos resultados econômicos de valores mobiliários da companhia, ressalvadas exceções previstas nos instrumentos de lock-up. A participação na oferta é restrita a investidores profissionais, e o fato relevante reforça que o investimento em ações da Espaçolaser envolve riscos típicos de renda variável e pode levar à perda integral do capital investido.
