A Gerdau (GGBR3, GGBR4) informou que seu Conselho de Administração aprovou, em 2 de maio de 2024, a 17ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, no valor de R$ 1,5 bilhão.
A emissão será realizada por meio de oferta pública com registro automático de distribuição, nos termos da regulamentação vigente, com garantia firme de colocação para a totalidade das debêntures. O público-alvo da operação são investidores profissionais.
As debêntures terão prazo de vencimento de cinco anos, vencendo em 29 de maio de 2029. Elas renderão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias dos DI (Depósitos Interfinanceiros de um dia), acrescida de spread a ser definido em procedimento de bookbuilding, limitado a 0,60% ao ano.
A Gerdau utilizará os recursos líquidos captados com a emissão para reperfilamento de seu passivo financeiro e gestão ordinária dos negócios.
