A Copasa (CSMG3) informou que, em 2026, protocolou na CVM o pedido de registro automático de oferta pública secundária de 171.113.881 ações ordinárias, todas de emissão da companhia e pertencentes ao Estado de Minas Gerais. A operação é destinada ao público investidor em geral no Brasil, em mercado de balcão não organizado, com esforços de colocação também no exterior.
Segundo o fato relevante, a quantidade de ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida em até 11,2%, o que representa até 19.135.730 ações adicionais do acionista vendedor, totalizando até 190.249.611 ações. Será admitida a distribuição parcial, desde que sejam colocadas pelo menos 114.075.921 ações.
O Estado de Minas Gerais pretende ofertar inicialmente o equivalente a 45,00% do capital social da Copasa, correspondendo a 89,94% de sua participação atual. Com a colocação integral das ações adicionais, o percentual ofertado poderá chegar a 50,03% do capital social, o que representa 100,00% da participação atualmente detida pelo Estado na companhia.
A oferta contará com coordenação de Banco BTG Pactual, Itaú BBA, Bank of America, Citi e UBS BB, além de instituições financeiras consorciadas credenciadas na B3 para atuação junto a investidores não profissionais. No exterior, os esforços de colocação serão realizados por BTG Pactual US Capital, Itau BBA Securities, BofA Securities, Citigroup Global Markets e UBS Securities, seguindo as regras da SEC para ofertas fora dos Estados Unidos.
O fato relevante informa ainda que não haverá lote suplementar nem procedimento de estabilização de preço das ações após a oferta, de forma que a cotação dos papéis da Copasa na B3 poderá variar livremente após a conclusão da colocação. A companhia também comunicou a divulgação, na mesma data, do aviso ao mercado, do prospecto preliminar e da lâmina da oferta.
