Na quinta-feira, 2 de abril de 2026, a Suzano (SUZB3) informou que concluiu em 2026 a captação de R$ 2,5 bi em cédulas de produto rural financeiras (CPR-Fs) e de R$ 179 mi em debêntures simples. A liquidação da 2ª emissão de CPR-Fs ocorreu em 1º de abril de 2026, e a da 12ª emissão de debêntures foi concluída na própria data do comunicado.
A emissão de CPR-Fs totalizou R$ 2,5 bi, sendo R$ 1,5 bi na primeira série e R$ 1 bi na segunda série, com data de emissão em 15 de março de 2026. As CPR-Fs da primeira série têm prazo de 10 anos, vencendo em 15 de março de 2036, e pagam juros de 7,0464% ao ano sobre o valor nominal unitário atualizado. As CPR-Fs da segunda série têm prazo de 12 anos, vencendo em 15 de março de 2038, e pagam juros de 6,8338% ao ano.
O valor nominal unitário ou o saldo das CPR-Fs será atualizado pela variação acumulada do IPCA, divulgado mensalmente pelo IBGE, calculado de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias úteis. O resultado dessa atualização será incorporado automaticamente ao valor nominal unitário ou ao saldo das CPR-Fs até a data de pagamento.
Na 12ª emissão de debêntures, a Suzano captou R$ 179 mi em debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, também com data de emissão em 15 de março de 2026. As debêntures têm prazo de 15 anos, com vencimento em 15 de março de 2041, e pagam juros remuneratórios de 6,1759% ao ano sobre o valor nominal unitário atualizado ou seu saldo.
O valor nominal unitário ou o saldo das debêntures será atualizado pela variação acumulada do IPCA, calculada nas mesmas condições aplicadas às CPR-Fs, com incorporação automática ao valor nominal. As debêntures contam com incentivo previsto na Lei 12.431, em razão do enquadramento do projeto financiado em setor considerado prioritário pelo Decreto 11.964.
