Na terça-feira, 24 de fevereiro de 2026, a Copasa (CSMG3) informou a investidores a oferta pública de distribuição primária, em 2026, da 22ª emissão de debêntures (títulos de dívida emitidos por empresas) simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em duas séries, no valor total de R$ 2 bi. Serão emitidas 2 mi de debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000, sendo de no mínimo 700 mil e no máximo 1 mi de debêntures na primeira série e até 1,3 mi na segunda série.
As debêntures terão código ISIN BRCSMGDBS0T5 para a primeira série e BRCSMGDBS0U3 para a segunda série. O valor total da emissão será de no mínimo R$ 700 mi e no máximo R$ 1 bi na primeira série e de até R$ 1,3 bi na segunda série, conforme a escritura de emissão firmada em 20 de fevereiro de 2026.
A Fitch Ratings Brasil atribuiu, em 24 de fevereiro de 2026, classificação de risco “AAA(bra)” às debêntures e à oferta, com a ressalva de que as características dos títulos podem ser alteradas. O relatório de rating está disponível no site da Fitch Ratings, no endereço eletrônico informado pela companhia no comunicado.
A oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais e é realizada sob o rito de registro automático, o que dispensa análise prévia pela CVM. Segundo o comunicado, até a data de sua divulgação não havia ordens de investimento registradas nas debêntures, motivo pelo qual não há necessidade de abertura de prazo para desistência.
O ABC Brasil DTVM atua como coordenador líder da oferta, que também conta com Bradesco BBI, Banco Safra e UBS BB como coordenadores, enquanto a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. exerce a função de agente fiduciário.
