A Fleury (FLRY3) anunciou nesta segunda-feira, 22 de abril de 2024, a aquisição de 100% das quotas das sociedades que compõem o São Lucas Centro de Diagnósticos, em Itajaí e Balneário Camboriú, Santa Catarina.
De acordo com o fato relevante divulgado pela empresa, o valor da aquisição é de R$ 69,8 milhões (Enterprise Value), sujeito a ajustes e retenções previstos no contrato. O múltiplo implícito da transação é de 5,4x EV/EBITDA nos últimos 12 meses até 30 de setembro de 2023.
O São Lucas atua em serviços de diagnósticos por imagem e análises clínicas através de cinco unidades nas cidades catarinenses. A receita bruta do grupo adquirido atingiu R$ 47,1 milhões nos últimos 12 meses encerrados em setembro de 2023.
Segundo a Fleury, a aquisição marca a entrada da companhia no segmento B2C (Business to Consumer) em Santa Catarina, estado onde já atuava no segmento B2B (Business to Business) com um núcleo técnico advindo do Grupo Pardini.
A conclusão da transação está sujeita a determinadas condições precedentes e não ensejará deliberação em assembleia nem conferirá direito de recesso aos acionistas da Fleury.
