A Guararapes Confecções (GUAR3) informou nesta sexta-feira, 10 de outubro de 2025, que seu Conselho de Administração aprovou em 9 de outubro de 2025 a realização da 7ª emissão de 1.450.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional, em série única, para oferta pública, no montante total de R$ 1,45 bi, com juros de 100% da variação acumulada das taxas médias diárias do DI, acrescidos de spread de 0,95% ao ano.
Segundo a companhia, a emissão visa "aprimorar o perfil de endividamento", combinando "melhoria de taxa" e "extensão de duration", de modo a tornar a estrutura de capital mais eficiente e reforçar a posição de caixa.
Os recursos líquidos serão utilizados: (a) como parte do pagamento dos resgates antecipados da totalidade das debêntures simples da 5ª emissão (GUAR15) e da 6ª emissão (GUAR16) da companhia; (b) para a subscrição e integralização de novas ações no âmbito do aumento de capital social da Lojas Riachuelo S.A., em valor proporcional ao saldo devedor das debêntures simples da 4ª emissão da Riachuelo (RCHL14), a fim de que a Riachuelo proceda ao resgate antecipado da totalidade das debêntures da RCHL14; e (c) o remanescente será destinado ao reforço de caixa da companhia e de suas subsidiárias.
As debêntures serão objeto de oferta pública de distribuição sob o rito de registro automático, com dispensa de análise prévia, nos termos do art. 26, inciso V, alínea "a" da Resolução CVM 160, destinada exclusivamente a investidores profissionais, conforme a Resolução CVM nº 30. O processo de estruturação e distribuição será conduzido por instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, e a liquidação financeira está sujeita ao atendimento de determinadas condições precedentes.
As debêntures contarão com garantia adicional fidejussória na forma de fiança a ser outorgada pela Riachuelo, conforme aprovado em Reunião da Diretoria realizada em 9 de outubro de 2025.
"Este fato relevante não constitui uma oferta, convite ou solicitação para a aquisição das Debêntures" e tem caráter exclusivamente informativo. A ata da reunião com a íntegra da matéria está disponível na sede da companhia, nos sites da CVM, da B3 e no site da companhia; informações adicionais podem ser solicitadas ao RI pelo e-mail ri@riachuelo.com.br.
