Na segunda-feira, 8 de setembro de 2025, a Lojas Quero-Quero encerrou a oferta pública da 6ª emissão de debêntures simples, quirografárias, em série única, totalizando R$ 85 milhões (85.000 títulos de R$ 1.000). O registro foi concedido automaticamente pela CVM em 3/9/2025 (ISIN BRLJQQDBS056). A distribuição teve um único subscritor integral na categoria de Instituições Financeiras ligadas à emissora e/ou às intermediárias. A oferta, destinada exclusivamente a investidores profissionais, dispensou prospecto e lâmina e as debêntures estarão sujeitas a restrições de revenda conforme a Resolução CVM 160. A Oliveira Trust é a instituição escrituradora e o UBS BB Corretora atuou na coordenação.
Este encerramento consolida a execução da 6ª emissão e mantém a lógica desenhada na oferta protocolada em 28 de agosto sob rito automático da CVM 160, com fiança da VerdeCard e coordenação do UBS BB. A estrutura privilegia agilidade e custos menores (sem rating e sem prospecto), com alocação a público profissional e negociação escalonada, reduzindo fricções regulatórias ao mesmo tempo em que preserva garantias por meio de fiança. Em um ambiente ainda seletivo para o varejo, captar junto à base institucional ligada/intermediária assegura liquidez tática, alonga o passivo e oferece previsibilidade ao capital de giro sem diluição acionária.
Do ponto de vista estratégico, a operação dá continuidade ao alongamento e à diversificação de funding indicados nos resultados do 2T25 e na 13ª emissão do FIDC VerdeCard (R$ 400 milhões, rating brAAA) concluída em maio. À época, a companhia reportou Dívida Líquida Ajustada de R$ 396,5 milhões (2,0x EBITDA UDM) e destacou foco em fluxo de caixa e repasses graduais de taxas para compensar o custo de capital. O fechamento da 6ª emissão reforça a liquidez, sustenta a expansão orgânica planejada e cria uma ponte financeira enquanto o varejo normaliza margens e demanda nas principais praças.
