A Klabin (KLBN3, KLBN4, KLBN11) reapresentou nesta quinta-feira, 7 de agosto, sua oferta pública de cédulas de produto rural com liquidação financeira (CPR-F) no montante de R$ 1,5 bilhão, em duas séries. A operação recebeu rating AAA da Fitch Ratings, a classificação de risco máxima da agência, e tem valor nominal unitário de R$ 1.000.
A reapresentação consolida a emissão de CPR-Fs anunciada inicialmente em julho, incorporando agora as robustas informações financeiras do segundo trimestre que demonstraram crescimento expressivo de 86% no lucro líquido e receita recorde de R$ 10,1 bilhões no semestre. Esta atualização reforça a solidez financeira que fundamenta o rating AAA obtido na operação, alinhando-se com a classificação "brAAA" na escala nacional mantida pela S&P, que reconhece a capacidade superior da companhia de honrar seus compromissos financeiros.
As CPR-F serão emitidas em duas séries escriturais, com códigos ISIN BRKLBNPR0007 (primeira série) e BRKLBNPR0015 (segunda série). A Klabin é enquadrada como Emissor Frequente de Valores Mobiliários de Renda Fixa (EFRF), o que permite o registro automático da operação na CVM sem análise prévia do regulador.
Esta captação representa mais um capítulo na estratégia diversificada de financiamento da empresa, que tem combinado instrumentos inovadores com gestão ativa do endividamento através de pagamentos antecipados e fortalecimento de caixa via parcerias estratégicas como o Projeto Plateau. O cronograma prevê encerramento do período de reserva em 19 de agosto, procedimento de bookbuilding em 20 de agosto e concessão do registro automático pela CVM em 21 de agosto. A liquidação das cédulas está estimada para 22 de agosto, com prazo máximo de 180 dias para divulgação do anúncio de encerramento da oferta.
