A Plano & Plano (B3: PLPL3) anunciou a integralização de R$ 350 milhões em sua terceira emissão de debêntures, operação concluída em 30 de julho. A incorporadora emitiu 350 mil debêntures em duas séries, com remuneração atrelada a 98% e 99% do CDI, respectivamente.
A primeira série, com 136.297 debêntures remuneradas a 98% do CDI, tem vencimento previsto para julho de 2030. Já a segunda série conta com 213.703 debêntures a 99% do CDI, com prazo até julho de 2031. A operação foi aprovada pelo Conselho de Administração da companhia em julho.
Os papéis serviram como lastro para a emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) da 291ª emissão da Virgo Companhia de Securitização. A liquidação financeira dos CRI ocorreu na mesma data da integralização das debêntures.
A captação de R$ 350 milhões representa um movimento estratégico para sustentar o ciclo de crescimento acelerado da incorporadora, que registrou lançamentos recordes de R$ 4,9 bilhões nos últimos 12 meses, expansão de 31% em relação ao período anterior. Os recursos destinados à construção, aquisição e reforma de empreendimentos chegam em momento oportuno, considerando que a empresa mantém 62 canteiros de obra ativos e registrou consumo de caixa operacional de R$ 43,9 milhões no segundo trimestre devido à intensificação do desenvolvimento de projetos premium como o NID Alphaville. A operação fortalece o caixa da incorporadora para sua estratégia de expansão no mercado imobiliário, alinhando-se com o compromisso de crescimento sustentável evidenciado tanto nos resultados operacionais quanto no recém-divulgado Relatório de Sustentabilidade 2024, que reforça as práticas ESG da companhia para investidores que valorizam governança sólida.
