A Rede Mater Dei de Saúde (MATD3) concluiu com sucesso o procedimento de bookbuilding para sua 3ª emissão de debêntures, captando R$ 700 milhões no mercado de capitais. A operação foi estruturada em duas séries, sendo R$ 500 milhões na primeira série e R$ 200 milhões na segunda, com valor nominal unitário de R$ 1.000.
A emissão recebeu classificação de risco definitiva AA+ pela Moody's América Latina em sua escala nacional, rating atribuído em 10 de julho de 2025. Esta classificação reflete a solidez financeira da companhia no setor de saúde privada, sendo considerada uma das melhores notas para empresas brasileiras do segmento.
A operação foi coordenada pelo Itaú BBA como coordenador líder e pelo Bradesco BBI como coordenador, duas das principais instituições financeiras do país em operações de renda fixa corporativa. O procedimento de bookbuilding foi direcionado exclusivamente para investidores profissionais, sem estabelecimento de lotes mínimos ou máximos.
As debêntures são simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com emissão programada para 18 de julho de 2025. Os códigos ISIN das debêntures são BRMATDDBS022 para a primeira série e BRMATDDBS030 para a segunda série, facilitando a negociação no mercado secundário.
A captação bem-sucedida consolida a estratégia de refinanciamento aprovada em julho, quando a empresa anunciou que os recursos seriam utilizados principalmente para gestão de passivos através do resgate total das debêntures da 1ª emissão. O sucesso da operação demonstra a confiança dos investidores na solidez financeira da companhia, especialmente considerando a flexibilidade operacional evidenciada pela extensão do prazo para adequação de free float até 2026, que reflete o reconhecimento da B3 sobre a capacidade da empresa de superar desafios macroeconômicos. Os recursos captados devem ser direcionados para expansão da rede hospitalar e investimentos em tecnologia médica, conforme estratégia de crescimento da companhia no mercado brasileiro.
