A PRIO (PRIO3) concluiu a liquidação da sua 6ª emissão de debêntures simples, captando R$ 3 bilhões no mercado doméstico. A operação representa uma evolução significativa em relação à aprovação inicial de R$ 2,4 bilhões anunciada anteriormente, demonstrando a forte demanda do mercado pelos papéis da petroleira independente. A estrutura foi organizada em duas séries: R$ 2 bilhões com vencimento em julho de 2030 e R$ 1 bilhão com prazo até julho de 2032, destinada exclusivamente a investidores profissionais.
A empresa utilizou instrumentos derivativos (swaps) para dolarizar a emissão, resultando em um custo médio de 6,59% ao ano com duration aproximada de 4,4 anos. Esta estratégia de hedge cambial demonstra a gestão ativa de riscos financeiros pela companhia, considerando sua exposição ao mercado internacional de petróleo. O custo obtido mostra-se competitivo quando comparado às condições da captação inicial, evidenciando a confiança do mercado na trajetória da empresa.
A captação seguiu o rito de registro automático previsto na Resolução CVM 160, dispensando análise prévia do regulador. As debêntures foram objeto de oferta pública com garantia firme para a totalidade dos títulos, com encerramento previsto inicialmente para 17 de julho de 2025. Esta operação consolida a estratégia de financiamento que viabilizará a ambiciosa meta de alcançar produção superior a 200 mil barris por dia até 2026, representando mais que o dobro da produção atual.
Como maior empresa independente de óleo e gás do Brasil, a PRIO busca aumentar produção através de aquisições de ativos em produção, reexploração e maior eficiência operacional. Os recursos captados devem fortalecer a capacidade de investimento da companhia em seus projetos de expansão e modernização de ativos produtivos, complementando a estratégia de crescimento sustentável que tem sido detalhada no terceiro Relatório Anual de Sustentabilidade da empresa, que reforça o compromisso com práticas ESG e transparência corporativa em meio ao processo de expansão acelerada.
