O Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Banrisul (BRSR3, BRSR5, BRSR6) aprovou a emissão de até R$ 700 milhões em letras financeiras subordinadas (LFSN) em sua terceira operação deste tipo. A decisão foi tomada em reunião do Conselho de Administração realizada nesta segunda-feira, 14 de julho de 2025, com o objetivo de fortalecer o Nível II do Patrimônio de Referência da instituição.
Esta estratégia de fortalecimento de capital alinha-se ao momento de crescimento consistente da instituição, que no primeiro trimestre registrou expansão de 18,6% na carteira de crédito e 17,0% nos ativos totais, justificando a necessidade de adequação da estrutura de capital regulatório para suportar o crescimento operacional sustentado.
Serão emitidas até 2.000 LFSN com valor nominal unitário de R$ 350.000, totalizando o montante máximo de R$ 700 milhões. A remuneração será definida acima da variação do CDI através de processo de bookbuilding, com prazo de vencimento de 10 anos e possibilidade de resgate antecipado a partir do quinto ano.
As letras financeiras subordinadas são instrumentos importantes para adequação de capital dos bancos às exigências regulatórias do Banco Central. No caso do Banrisul, as LFSN ficam autorizadas a compor o Nível II do Patrimônio de Referência, conforme determina a Resolução BCB nº 122, de 2021.
A decisão demonstra gestão proativa de capital regulatório, movimento que tem sido reconhecido pelas agências de rating. Recentemente, a Fitch Ratings confirmou os ratings do banco em maio, destacando a estabilidade do perfil de negócios e controles de risco comparáveis aos dos bancos de grande porte, enquanto a qualidade de ativos foi elevada de "b" para "b+".
Esta terceira emissão de LFSN demonstra a estratégia contínua do banco gaúcho de fortalecer sua estrutura de capital. O prazo estendido de 10 anos e a possibilidade de resgate apenas após o quinto ano proporcionam estabilidade ao patrimônio de referência, aspecto valorizado pelos reguladores bancários.
